Manual de SinergiaCRM

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Introducción

Acerca de SinergiaCRM

Acerca de esta guía

Actualizaciones de SinergiaCRM

Primeros pasos

Proceso de implantación del CRM

Glosario

Consejos generales

Incidencias conocidas

 

Módulos funcionales

Esquema modular de la aplicación

Estructura de datos: módulos y campos

Personas y Organizaciones

Interesados

Actividades y Calendario

Formas de pago, Pagos y Remesas

Subvenciones

Campañas

Eventos e Inscripciones

Sesiones y Asistencias

Proyectos

Informes - Ejemplos de informes

Mail Merge Reports (Combinar correspondencia) - Ejemplos de plantillas

Documentos

Formularios

Flujos de trabajo

 

Adaptación del CRM

Configuración básica

Gestión del menú principal

Gestión de listas desplegables

Adaptación de módulos existentes

Creación de módulos nuevos

Incorporación de módulos de terceros

Usuarios y Roles - Seguridad de la información

Migración de datos

 

Otras funcionalidades

Búsqueda y combinación de duplicados

Tareas programadas de validación de datos

Plugin de Wordpress para gestión de un área privada

Acceso al CRM vía API

 

Otros recursos de soporte de SinergiaCRM

Uso de los foros de SinergiaCRM

Vídeos de autoformación

Alta y suscripción al foro de debates

 

Recursos genéricos sobre SugarCRM

Guía básica de SugarCRM (en castellano)

SugarCRM Community Edition 6.5 Documentation (en inglés)

SugarCRM Administration Guide v 4.5.1 (en inglés) (¡Atención, documento antiguo!)

SugarCRM Developer Guide 6.5 (en inglés)

SugarCRM Knowledge base (en inglés)

Foros de SugarCRM (en inglés)