Manual de SinergiaCRM

De SinergiaCRM
Saltar a: navegación, buscar

Introducción

Acerca de SinergiaCRM

Acerca de esta guía

Actualizaciones de SinergiaCRM

Proceso de implantación del CRM

Glosario

Primeros pasos

Consejos generales

Incidencias conocidas

 


Módulos funcionales

Esquema modular de la aplicación

Estructura de datos: módulos y campos

Personas y Organizaciones

Interesados

Actividades y Calendario

Formas de pago, Pagos y Remesas

Subvenciones

Campañas

Eventos e Inscripciones

Proyectos

Informes - Ejemplos de informes

Mail Merge Reports - Combinar correspondencia

Documentos

Formularios

 

Adaptación del CRM

Configuración básica

Gestión del menú principal

Gestión de listas desplegables

Adaptación de módulos existentes

Creación de módulos nuevos

Incorporación de módulos de terceros

Usuarios y Roles - Seguridad de la información

Migración de datos

 

Otras funcionalidades

Búsqueda y combinación de duplicados

Tareas programadas de validación de datos

 

Foros de SinergiaCRM

En los foros de SinergiaCRM el equipo técnico de SinergiaTIC ofrece soporte a las entidades miembros del proyecto. Para participar en los foros es necesario registrarse (Enlace directo al formulario de registro de los foros). Una vez completado el registro es necesario esperar a que el usuario sea validado por parte del equipo técnico.

Foros de SinergiaCRM

Alta y suscripción al foro de debates

 

Recursos genéricos sobre SugarCRM

Guía básica de SugarCRM (en castellano)

SugarCRM Community Edition 6.5 Documentation (en inglés)

SugarCRM Administration Guide v 4.5.1 (en inglés) (¡Atención, documento antiguo!)

SugarCRM Knowledge base (en inglés)

Foros de SugarCRM (en inglés)